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8-27 复盘 —— 下周市场展望,重磅利好引爆市场

20230827复盘

盘面综述


(资料图片)

指数周五还在新低,不多分析。印花税降低超预期,属重磅利好,能扭转短期趋势。刚刚ZJH也给出了多条举措,规范减持、收紧IPO、再融资等,比之前更又针对性。堪称王炸的利好,加上市场只在3050点的位置,当下的思路,有分歧就是机会。利好的直接方向,金融,其次地产,至少在前半周,尽量不要把事情想的太复杂,克服杂音的扰动。

大局观和板块热点

长青科技周初破局6板后回落,周中数据要素的三维天地、零点有数活跃,后半周则是来到环保、核废水的题材驱动。由于重磅利好驱动,周五的1-2板的数量不多,会有加强的,以及周初的共振是有望开启新周期的,前半周对于前排都是可以适当积极的,后文会做说明。

金融,利好的核心,前排应该是一字,恒银科技、首创证券,博弈机会在20cm的,不太会有舒服的机会,301+次新,卓创、慧博、威士顿、三维、中亦,以及高辨识的指南针、财富趋势和安硕信息、天晟新材,等等。地产,周五盘中有利好,珠江、中迪、京投前排加强,可继续留意近期的城投+一线城市,渝开发、天房、深振业、天健、城建等。

数据,题材线上比较值得重视的,周初与指数共振。三维天地、零点有数、上海钢联,以及人民网、云赛智联、安妮股份、中国科传这些辨识度的表态。关联的算力,由于英伟达偏弱,重点也是看算力租赁,鸿博股份、中贝通信有没有修复,以及直真科技。这里更都看市场的题材选择,除了金融地产之外共振站出来的题材,拿先手的性价比也是比较高的。至于环保、核废,理论上是要承压的,留意市场是否有反包、超预期的分支出现,检测、水产、核污染等。

明日策略和关注方向

机会:主板留意低位试错,关注1进2,和反包,前排的机会可以安排仓位来参与。20cm方面留意首板,同样是前排的思路。

中线方面,仓位保持在中高水平。近期也是围绕数据、金融居多,应该都会有高开。思路上也是尽量往前排去靠,普涨后的分化,个股间的差异会拉开,预设的思路是金融,地产,其次是数据要素,但也不会排斥市场的其他前排选择。

这里指数迎来重磅催化,不要去怀疑它,先去拥抱前半周的行情,再看成色。情绪上也是有较强的共振预期,核心的高度应该不会低于5-6板,所以可以适当积极,供参考。

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